Bâtir aujourd'hui, protéger demain, prospérer ensemble.
Alexandre Richard, conseiller en sécurité financière, partenaire de beneva. Là où tes ambitions rencontrent une vraie stratégie.
J'ai quitté le script. Pour de vrai.
« Traiter chaque client comme s'il était le plus important. »
En institution, les clients étaient classés par actifs : un service VIP pour les plus gros, un script pour les autres. En 2023, j'ai lancé ma pratique pour faire l'inverse : répondre quand on m'appelle, expliquer jusqu'à ce que ce soit clair, et accompagner surtout les gens de la fonction publique qui possèdent un RREGOP, RRPE ou RRAS sans qu'on leur ait vraiment expliqué ce qu'ils ont.
Quatre règles, tenues.
« Un conseiller doit répondre quand tu l'appelles. »
« La finance peut être claire, si on prend le temps. »
« Un outil, pas une fatalité. Tu peux en faire bien plus. »
« Un plan ne sert à rien sans la santé pour le vivre. »
La discipline du corps, la discipline du plan.
Bureau le matin, entraînement le soir. La même rigueur s'applique aux finances et au corps.
Encadré, vérifiable, indépendant.
« Vous n'êtes pas dans les finances tous les jours. Moi, oui. Posez toutes vos questions. C'est comme ça qu'on bâtit un plan que vous comprenez vraiment. »
Première rencontre, 30 minutes.
Gratuite, sans engagement. Tu sors avec un plan clair.