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Je me spécialise auprès des employés de la fonction publique et j'accompagne aussi les retraités et les familles. Aucun minimum d'actifs n'est requis.

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Je suis conseiller en sécurité financière, rattaché à Conseils financiers beneva et encadré par l'AMF.

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Première rencontre: Nous clarifions vos objectifs et dressons un portrait de votre situation afin de déterminer les prochaines étapes.
Mise à jour annuelle: Nous évaluons l'évolution de votre situation et ajustons votre plan lorsque nécessaire.
Rencontre de suivi: Pour répondre à vos questions sur vos finances ou votre portefeuille et déterminer les prochaines étapes.
Stratégie d'épargne et d'investissement: Nous comparons le REER, le CELI, le REEE, le CELIAPP et les comptes non enregistrés selon vos projets.
Assurance vie, hypothécaire, invalidité et maladies graves: Nous évaluons les protections nécessaires pour votre revenu, vos proches, vos actifs et vos dettes.
Planification et analyse de retraite: Nous établissons votre objectif de retraite, vos revenus prévus et les ajustements à apporter.

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