Alexandre Richard
Services

Là où vos ambitions rencontrent une vraie stratégie.

Épargne, protection, planification et régimes de retraite. Une stratégie coordonnée pour vos projets, au travail comme à la maison.

  • Recommandations sans pression
  • Réponse le jour même
Alexandre Richard, conseiller en sécurité financière
Champs d'expertise

Quatre façons de vous accompagner.

Épargne et investissement

Le bon véhicule au bon moment, avec une stratégie fiscale claire.

  • REER · FERR
  • CELI · CELIAPP
  • REEI · REEE
  • CRI · FRV
  • Comptes non-enregistrés
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Protection du patrimoine

Protéger votre famille, votre revenu et votre maison, sans payer pour ce qui n'est pas nécessaire.

  • Assurance vie
  • Maladies graves
  • Assurance invalidité
  • Assurance hypothécaire
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Planification

Un plan écrit pour vos vrais projets, avec les bons chiffres.

  • Analyse et projection de retraite
  • Achat de propriété
  • Gestion du revenu à la retraite
  • Stratégie de décaissement
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Employés de la fonction publique

Approche personnalisée pour vos régimes et avantages sociaux : ce que vous allez toucher, quand partir.

  • Analyse RREGOP, RRPE, RRAS
  • Projection de vos rentes
  • Conseils personnalisés
  • Plan personnalisé et écrit
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Accompagnement

Un suivi qui évolue avec votre situation.

Suivi annuel ou au besoin
Votre plan est révisé lorsque votre situation évolue.
Texto, courriel, appel
Le moyen de communication qui vous convient.
Accessible en tout temps
Réponse le jour même, du lundi au vendredi.
Plan personnalisé
Chaque recommandation repose sur votre situation et vos objectifs.
Accompagnement continu
Je demeure disponible après la mise en place de votre stratégie.

Une démarche simple en trois étapes

01

Vous réservez

Nous clarifions votre situation, vos objectifs et vos priorités.

02

Nous faisons le point

Votre situation, vos objectifs, vos questions. Pas de jargon.

03

Vous repartez avec un plan

Clair, écrit, à votre dossier. Vous décidez après.

Témoignages

La confiance se bâtit dans la durée.

Les témoignages de clients seront ajoutés ici prochainement.

RREGOP · 28 ans de service

À 7 ans de la retraite

Plan complet REER + CELI

Vous souhaitez mieux connaître votre conseiller ?

Découvrez mon parcours, mon approche et ma façon de vous accompagner.

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